e家人面向保险从业者打造线上业务全流程工具，覆盖新人入职、客户拓展、保单签约、客户维护全套工作场景，手机平板均可适配登录，日常展业不用携带纸质资料，大部分线下手续能在线完成。登录仅需身份证搭配专属8位校验码，校验码丢失可联系内勤重新申领，个人业务数据全程加密存储，不用担心客户信息泄露。
应用介绍
打开e家人首页分为四大核心模块：自助签约、客户管理、待办审批、行业资讯。新人可在自助签约页录入客户信息、完成电子保单签署；客户管理板块能录入客户基础资料，标记投保意向与跟进时间；待办栏实时同步待审批保单、内勤通知，不用反复询问进度；资讯专区每日更新行业政策、展业技巧，碎片时间就能浏览学习。日常录入信息自带智能校验，填写错误会即时弹窗提示，减少反复修改的时间。
应用特色
支持多终端数据同步，手机外出拓客录入的客户信息，平板登录可直接调取签约；电子合同永久存档，随时检索、转发给客户核对，不用保管纸质档案；系统自动生成客户跟进提醒，设置回访周期后会推送消息，避免遗漏维护；内部通知定向推送，不同职级从业者只接收对应政策文件，信息不杂乱。操作路径短，核心签约、客户查询功能都在首页一级入口，无需多层翻找。
应用亮点
新人入职流程线上闭环，线上完成身份核验、资料上传，不用多次跑线下网点；定期上线展业福利活动，完成客户拜访、保单录入任务可兑换学习资料、工具礼包；签约环节支持线上人脸核验，客户不用线下到场，异地投保也能正常办理；所有业务操作留有记录，出现单据问题可直接调取操作日志核对，售后核对更清晰。
应用优势
e家人省去打印、跑腿、归档多项步骤，单次客户签约耗时能缩短一半；适配中老年从业者，界面字体清晰，按钮分区直观，没有复杂隐藏功能；客户数据分类标签可自定义，能按年龄、险种、投保阶段筛选客户，精准跟进目标人群；更新频率稳定，行业新规上线后平台会同步更新录入模板，不用手动调整资料格式。
小编点评
以保险从业者日常工作需求为核心，功能没有多余冗余模块，实用性很强。新人上手快，老业务员能借助客户管理、线上签约提升拓客效率。唯一不足是初次登录需要内勤提供校验码，自主注册无法使用完整功能，整体适合长期从事保险展业、需要频繁对接客户办理保单的工作人员日常使用。
